Василий Владимирский. Вместо предисловия (статья), с. 5-6
Олег Дивов. Нанотехнология (рассказ), с. 7-12
Шимун Врочек. Вся сказка Маугли (рассказ), с. 13-37
Дмитрий Колодан. Круги на воде (рассказ), с. 38-60
Ольга Пинчук. Искусственный отбор (рассказ), с. 61-68
Ольга Пинчук. Толкование реальности (рассказ), с. 68-77
Сергей Стрелецкий. Долгая честная жизнь (рассказ), с. 78-85
Елена Хаецкая. Сказки подменышей (повесть), с. 86-175
Елена Хаецкая. Серебряные башмачки (повесть), с. 175-238
Альберт Зеличёнок. Чары Кристины (рассказ), с. 239-250
Альберт Зеличёнок. Добрая душа Леопольда (рассказ), с. 250-253
Альберт Зеличёнок. Волшебные сны Петухова (рассказ), с. 253-261
Тарас Витковский. О всех усталых в чужом краю... (рассказ), с. 262-289
Павел Шумил. Переведи меня через майдан (роман), с. 290-423
Лев Лобарев. Свет отраженный (рассказ), с. 424-445

Возвращение Ктулху
Содержание:
Ника Батхен. Господа сновидений (статья), стр. 5-14
Сохраняя букву
Елена Хаецкая. Царица вод и осьминогов (повесть), стр. 17-83
Алексей Лебедев. Из цикла "Легенды Аркхэма" (рассказ), стр. 84-135
Владимир Аренев. Вкус к знаниям (рассказ), стр. 136-147
Борис Лисицын. Свиток Наафранха (повесть/рассказ), стр. 148-180
Борис Лисицын. Надтреснутый колокол (повесть/рассказ), стр. 181-217
Борис Лисицын. Лиловая мгла (повесть/рассказ), стр. 218-246
Шимун Врочек. Высокий прыжок (рассказ), стр. 247-273
Вадим Калашов. Тайные охотники (повесть/рассказ), стр. 274-284
Василий Владимирский. Второй шанс (рассказ), стр. 285-286
Виталий Слюсарь. Исчезновение Роберта Хэммита (рассказ), стр. 287-300
Павел Молитвин. Явление Ктулху (повесть), стр. 301-408
Сохраняя дух
Мария Галина. Дагор (повесть), стр. 411-487
Сергей Доброхлеб. Пыль тысячи дорог (рассказ), стр. 488-508
Николай Калиниченко. Больничный аист (рассказ), стр. 509-519
Юрий Гаврюченков. Провал (рассказ), стр. 520-525
Карина Шаинян. Болото Иссог (рассказ), стр. 526-534
Ярослав Веров. Немецкая сказка (рассказ), стр. 535-557
Леонид Смирнов. Высшая справедливость (рассказ), стр. 558-565
Федор Чешко. Ржавая судьба (рассказ), стр. 566-573

После апокалипсиса
Содержание:
Василий Владимирский. Приказано выжить (статья), с. 5-6
После Апокалипсиса
Вячеслав Рыбаков. Носитель культуры (рассказ), с. 9-29
Кирилл Бенедиктов. Точка Лагранжа (рассказ), с. 30-52
Олег Дивов. Стояние на реке Москве (рассказ), с. 53-61
Ника Батхен. Жил да был брадобрей (рассказ), с. 62-80
Александр Щеголев. Катастрофа (рассказ), с. 81-96
Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма (повесть), с. 97-145
Антон Первушин. Одноглазый Волк (рассказ), с. 146-155
Шимун Врочек. Хомяки месяца (рассказ), с. 156-166
Эдуард Геворкян. 2032 год: Путешествие к Северному пределу (Пролог романа «Времена самозванцев») (повесть), с. 167-249
Мария Галина. Бард (повесть), с. 250-353
Леонид Каганов. До рассвета (рассказ), с. 354-378
Коллекционеры фантазий
Антон Первушин. Коллекция мрачных фантазий (статья), с. 381-382
Алесь Куламеса. Человек из леса (рассказ), с. 383-395
Ольга Силаева. Зачем мне это? (рассказ), с. 396-398
Сергей Токарев. Моление о ките (рассказ), с. 399-411

Славянское фэнтези
Содержание:
Мария Семёнова, Дмитрий Тедеев. Бусый волк-2 (отрывки из романа), стр. 5-36
Григорий Дондин. Недосказанное заклинание, стр. 37-83
Андрей Валентинов. ...Выше тележной чеки, стр. 84-215
Елена Евдокимова. Укротители миров, стр. 216-227
Светлана Васильева. Долг, стр. 228-236
Ника Ракитина, Елена Ольшанская. Навь, стр. 237-270
Эльдар Сафин, Юлия Гавриленко. Василиса, стр. 271-280
Федор Чешко. ОН, стр. 281-315
Павел Молитвин. Пятнистый Щасвирнус, стр. 316-337
Наталья Анатольевна Болдырева. Колдун, стр. 338-347
Владимир Аренев. Кощеево ovum, стр. 348-355
Екатерина Мурашова, Мария Семёнова. Сказка про печку, стр. 356-371
Вадим Калашов. Проклятие, стр. 372-418
Николай Романецкий. Ворья наложка, стр. 419-430
Николай Романецкий. Оплошка вышла!.., стр. 430-436
Николай Романецкий. Счастливая невеста, стр. 437-443
Минна Граф. Кузнечики, стр. 444-451
Елизавета Дворецкая. Как огонь от огня, стр. 452-504